Moderní přístup k alokaci aktiv
Objevte vědecky podložené strategie portfolia, které využívají přední finanční instituce a úspěšní investoři po celém světě
15+ Let zkušeností
2,400+ Úspěšných absolventů
94% Míra spokojenosti
Proč tradiční přístupy selhávají
Porovnání klasických metod správy portfolia s moderními vědeckými přístupy založenými na kvantitativní analýze
Tradiční 60/40 portfolio
Statická alokace mezi akcie a dluhopisy, která ignoruje měnící se tržní podmínky a korelace. Tento přístup vedl k významným ztrátám během krizí 2008 a 2022, když se dluhopisy nechovaly jako očekávaný bezpečný přístav.
Aktivní stock picking
Snaha vybírat jednotlivé akcie na základě fundamentální analýzy. Výzkumy ukazují, že méně než 15% aktivních manažerů překonává trh po odečtení poplatků za období 15 let.
Market timing
Pokusy předvídat pohyby trhu často vedou k nákupům na vrcholech a prodejům na dnech. Průměrný investor dosahuje výnosů o 3-4% ročně nižších než trh kvůli špatnému timingu.
Moderní faktorbased přístup
Vědecky ověřené strategie založené na faktorech jako value, momentum, kvalita a low volatility. Tyto přístupy systematicky využívají tržní neefektivity a anomálie identifikované akademickým výzkumem.
Kompletní kurikulum pro pokročilé investory
Naučte se konstruovat robustní portfolia pomocí nejnovějších poznatků z behaviorálních financí, kvantitativní analýzy a teorie portfolia
Modul 1
Fundamenty moderní teorie portfolia
Hlubší pochopení Markowitzovy efektivní hranice, CAPM modelu a jeho limitací v reálném světě.
- Konstrukce efektivní hranice v praxi
- Optimalizace pomocí Black-Litterman modelu
- Řešení problémů s nestabilními korelacemi
Modul 2
Faktorové investování a smart beta
Praktické využití akademických poznatků o faktorech, které systematicky generují vyšší rizikově upravené výnosy.
- Identifikace a testování faktorů
- Konstrukce multifaktorových portfolií
- Analýza factor loadings a exposures
Modul 3
Řízení rizik a ochranné strategie
Pokročilé techniky pro ochranu portfolia během tržních turbulencí a systematické krize.
- Implementace tail risk hedging
- Dynamické asset allocation strategie
- Využití alternativních investic
Modul 4
Behaviorální finance a investor psychology
Pochopení psychologických pastí, které vedou k špatným investičním rozhodnutím a jak se jim vyhnout.
- Překonávání confirmation bias
- Strukturované rozhodovací procesy
- Automatizace disciplinovaného přístupu
Uznání odborné veřejnosti
Naše metodologie získala pozornost předních finančních institucí a je využívána profesionálními správci aktiv
Ocenění CFA Institute
Nejvyšší hodnocení za inovaci ve vzdělávání v oblasti správy portfolia za rok 2024
Publikace ve Financial Analysts Journal
Naše studie o faktorovém investování byla publikována v prestižním akademickém časopise
Partnerství s institucemi
Spolupráce s penzijními fondy a family offices při implementaci pokročilých strategií
Výzkumné centrum
Vlastní research tým sledující nejnovější trendy v kvantitativním investování
Co říkají naši absolventi
Reálné zkušenosti lidí, kteří transformovali svůj přístup k investování
Kurz kompletně změnil můj pohled na konstrukci portfolia. Naučila jsem se využívat kvantitativní metody a systematicky analyzovat rizika. Moje portfolio je teď mnohem robustnější a méně volatilní než dříve.
Začněte svou cestu k lepšímu investování
Přidejte se k tisícům úspěšných absolventů, kteří už využívají vědecky podložené metody správy portfolia